A maior surpresa para os empregados com opções de ações em empresas pré-IPO é muitas vezes a quantidade de impostos que precisam pagar quando sua empresa vai público ou é adquirido Quando eles exercem suas opções após o IPO ou como parte Da aquisição, vendendo as ações, ao mesmo tempo, uma grande parcela de seus rendimentos vai pagar impostos federais e estaduais Este artigo analisa as formas de reduzir esta carga tributária. Decidir se o exercício agora ou mais tarde sempre foi difícil Ele tornou-se Ainda mais confuso com uma torção em empresas pré-IPO que lhe permite exercer opções imediatamente após grant. Early exercício opções estão associados a riscos e complexidades fiscais Estas questões, no entanto, não deve assustá-lo de tirar proveito deles quando você sabe como Para maximizar seu value. Featuring investir reverso, opções de ações de exercício antecipado são geralmente concedidos apenas por empresas pré-IPO Os regulamentos do IRS sobre ISOs aumentar o risco no início do exercício opções, tornando-o cruci Al que você entende o tratamento fiscal. Ellie Kehmeier e Elizabeth Drigotas. As regras finais esclarecer e consolidar um emaranhado de regulamentação proposta, temporária e final, bem como outras orientações, que regem a tributação de ISOs, incluindo regras para disqualifying disposições. Isso é feito principalmente por empresas de inicialização e privadas opções de ações de exercício antecipado permitem que você exerça quando o preço das ações é baixa e, em seguida, iniciar o seu período de exploração de ganhos de capital O risco é que. A Seção 83 b eleição é aplicável quando um risco substancial de confisco Existe em ações subjacentes de uma concessão de capital próprio Em empresas de capital privado, uma eleição 83 b é feita on. Early exercício dá aos funcionários que podem pagar o preço de exercício a oportunidade de iniciar suas ganhos de capital holding período início Se o seu plano permite esta estratégia, Faz sentido em determinadas situações, tais como. Geralmente, as opções de ações são exercíveis quando eles ganham. No entanto, exercer uma opção de compra de ações significa Comprar as ações ordinárias do emissor ao preço definido pelo preço da opção de concessão, independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção Ver Mais sobre opções de ações para obter mais informações. Dica Exercício de suas opções de ações é uma transação sofisticada e às vezes complicada As implicações fiscais podem variar amplamente não se esqueça de consultar um consultor fiscal antes de exercer suas opções de ações. Choices Ao Exercitar Stock Options. Usually, você tem várias opções quando você exerce suas opções de ações adquiridas. Hold Your Stock Options. If você acredita que o preço das ações Vai aumentar ao longo do tempo, você pode tirar proveito da natureza de longo prazo da opção e esperar para exercê-los até que o preço de mercado da ação emissor excede o preço da concessão e você sente que você está pronto para exercer suas opções de ações Apenas lembre-se que As opções de ações expirarão após um período de tempo As opções de ações não têm valor após expirar. As vantagens desta abordagem são. Você vai atrasar qualquer impacto fiscal até que você exercite E suas opções de ações, e. a valorização potencial do estoque, assim, alargando o ganho quando você exercê-los. Inicie uma operação de exercício-e-Hold-para-stock. Exercise suas opções de ações para comprar ações de ações de sua empresa e, em seguida, Mantenha o estoque Dependendo do tipo da opção, você pode precisar depositar dinheiro ou emprestar na margem usando outros títulos em sua Fidelity Account como garantia para pagar o custo da opção, comissões de corretagem e quaisquer taxas e impostos se você for aprovado para margem. As vantagens desta abordagem são. beneficios de propriedade de ações em sua empresa, incluindo quaisquer dividendos. Apreciação potencial do preço das ações ordinárias de sua empresa. Inicie uma transação de exercício-e-venda-para-tampa. Exercite suas opções de compra de ações Ações do estoque de sua empresa, em seguida, vender apenas o suficiente das ações da empresa, ao mesmo tempo para cobrir o custo da opção de ações, impostos e comissões e taxas de corretagem Os recursos que você recebe de uma operação de exercício e venda para cobrir Serão as ações de ações Você pode receber um montante residual em dinheiro. As vantagens desta abordagem são. beneficios de propriedade de ações em sua empresa, incluindo quaisquer dividendos. potencial apreciação do preço de ações comuns da sua empresa. a capacidade de cobrir o Custos de opções de compra de ações, impostos e comissões de corretagem e quaisquer taxas com receitas provenientes da venda. Inicie uma transação de exercício e venda sem dinheiro. Com esta transação, que só está disponível na Fidelity se seu plano de opção de compra de ações for administrado pela Fidelity, Sua opção de compra de ações da empresa e vender as ações adquiridas ao mesmo tempo sem usar seu próprio dinheiro. O produto que você recebe de uma transação de exercício e venda é igual ao valor justo de mercado da ação menos o preço de concessão e A retenção de imposto exigida e a comissão de corretagem e quaisquer taxas suas vantagens do ganho. As vantagens desta aproximação são. cash os rendimentos de seu exercício. A oportunidade de usar os rendimentos para diversificar os investimentos Em sua carteira através de seu companheiro Fidelity Account. Tip Conheça a data de vencimento para suas opções de ações Uma vez que eles expiram, eles não têm valor. Exemplo de um Exercício de Opção de Compra de Incentivo. Disqualifying Disposição Ações Vendidas Antes do Período de Espera Especificado. Número de opções 100.Grant Preço 10.Fair valor de mercado quando exercido 50.Fair valor de mercado quando vendido 70. Tipo de comércio Exercício e Hold 50.When suas opções de ações vencimento em 01 de janeiro, você decide exercer suas ações O preço das ações é 50 Seu custo de opções de ações 1.000 100 Opções de ações x 10 preço de subsídio Você paga o custo de opção de ações 1.000 para o seu empregador e receber as 100 ações em sua conta de corretagem Em 01 de junho, o preço das ações é 70 Você vende suas 100 ações ao valor de mercado atual. Foram recebidos através de uma operação de opção de ações que você deve. Notifique seu empregador isso cria uma desqualificação disposition. Pay imposto de renda ordinário sobre a diferença entre o preço de concessão 10 eo valor de mercado total a T o tempo de exercício 50 Neste exemplo, 40 uma ação ou 4.000.Pay imposto sobre ganhos de capital sobre a diferença entre o valor de mercado total no momento do exercício 50 eo preço de venda 70 Neste exemplo, 20 uma ação, ou 2.000 Se você tivesse esperado para vender suas opções de ações por mais de um ano após as opções de ações terem sido exercidas e dois anos após a data de concessão, você pagaria ganhos de capital, em vez de renda ordinária, sobre a diferença entre o preço de concessão eo preço de venda . Há realmente duas partes para esta pergunta. 1 Como faço para pagar a despesa de exercício. Antes de considerar como pagar pelo exercício de ações pré-IPO, seria aconselhável consultar um CPA que se especialize em compensação de capital para determinar quaisquer estratégias disponíveis que possam reduzir a taxa de juros. Obrigação fiscal Há muitos fatores que podem afetar o montante do imposto que vai acabar sendo pago, incluindo a duração do período de detenção, quantidade de tempo desde a concessão, as preferências AMT, etc Uma vez que um plano está em vigor para reduzir a responsabilidade fiscal e, portanto, Reduzir a despesa global de exercitar as opções, a próxima questão é a questão da liquidez Uma vez que as ações são exercidas, eles podem não ser necessariamente comércio livre Especialmente se a empresa ainda não é público, é possível que a venda das ações poderia ser complicado. Na Vestboard construímos uma plataforma gratuita para usar que lhe permite definir seu patrimônio em tempo real e otimizá-lo para economias de impostos. Nós também temos acesso a profissionais que se especializam em vender privat E compartilha no mercado secundário em uma companhia maneira amigável Sinta livre criar uma conta ou estender para fora com todas as perguntas. Isto é apenas para fins informativos e não deve ser considerado de investimento ou aconselhamento fiscal.713 Views View Upvotes Não para Reproduction. Elena Thomas Equity comp e plano de opções de ações admin professional. You também deve falar com a empresa sobre os métodos que permitem Algumas empresas privadas Permitir que os empregados façam o que é chamado um exercício líquido onde podem renunciar as partes para cobrir o custo do exercício e os impostos As ações requeridas seriam calculadas baseado no valor de mercado justo das partes no dia do exercício e então somente as partes restantes Seria transferido para a sua conta.1 3k Vistas Ver Upvotes Não para Reprodução. O que geralmente acontece com pré-IPO ações ordinárias exercido opções de ações quando uma empresa é adquirida. É indo para um IPO de uma empresa boa para seus funcionários que trabalham lá sem Empregado opções de ações. Se um funcionário do Google pre-IPO precoce em, digamos, 100M avaliação tinha 1000 opções adquiridas, quanto seria que valem a pena hoje é apenas 1000 vezes a atual Preço da ação cerca de 700 Ou é mais complicado. Um fundador ou conselho de uma startup nunca permitir que seus funcionários para vender suas ações em um mercado aberto pré-IPO Por que ou por que não. Como ex-empregado de uma inicialização como faço para aprender se Que a inicialização é adquirida Eu tinha exercido opções e ações próprias da empresa. Meu start-up recebeu uma oferta de aquisição, mas a maioria do montante oferecido vem em opções de ações pré-IPO na empresa adquirente são opções de ações em um pré - IPO um ativo aceitável para uma aquisição. Devo eu exercitar minhas opções conservadas em estoque. Como é o preço de exercício calculado para opções de ação concedidas a um empregado por uma companhia do borne-IPO É igual ao preço conservado em estoque atual. Como posso eu Valor da minha pré-IPO, opções de ações pré-M A a150 pessoa tech company. What é a diferença entre Quora e Facebook. I têm vested empregado opções de ações de incentivo vale 125k com um preço de exercício total de 100k Eu não sei se o O preço das ações subirá ou descerá no Futuro Devo exercer agora para fins fiscais. Poderia pedir aos empregados para me vender ações de uma pré-instalação startup. Como as opções de ações funcionam para os funcionários do Google Como as opções de ações afetam o empregado O que é um RSU. Can o preço de exercício de pré - IPO opções de ações que estão sendo concedidas aos novos funcionários nunca ir para baixo. Como um dos acionistas da empresa s pré-IPO vender suas ações em um mercado público post-IPO. My preço de exercício é quase o dobro do preço da ação atual Vale a pena exercer Minhas opções de ações now. Do empresas permitem que os funcionários para comprar opções para proteger suas opções de ações após um período de bloqueio IPO up. Where você pode encontrar informações sobre o estoque pré-IPO vale a pena. Qual é a melhor maneira de exercer as minhas opções adquiridas em Uma empresa pré-IPO se eu quiser sair.
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